Debiut obligacji Allegro na Catalyst

W piątek na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii A o wartości 1 mld zł wyemitowane przez Allegro.eu, właściciela największej platformy zakupowej w Polsce i jednej z czołowych firm e-commerce w Europie. Emisja została przeprowadzona w ramach wcześniej ustanowionego programu emisji obligacji spółki.

Skład inwestorów i popyt

Obligacje przydzielono 28 podmiotom, wśród których znalazły się najwięksi fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz banki. Całkowity popyt ze strony inwestorów sięgnął ponad 2,7 mld zł, czyli ponad dwukrotnie przewyższył wartość emisji.

Warunki emisji

Obligacje mają pięcioletni okres zapadalności i są oprocentowane według zmiennej stopy równej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę 1,30 proc. rocznie. Cena emisyjna wyniosła 1000 zł za obligację.

Partnerzy i dalsze plany

W transakcji wsparcia udzieliły renomowane instytucje finansowe, m.in. Bank Pekao oraz PKO Bank Polski. Jon Eastick, CFO Allegro, podczas uroczystości debiutu podkreślił:

„Spodziewamy się, że w przyszłości wyemitujemy kolejne obligacje, także na polskim rynku.” — Jon Eastick, CFO Allegro

Bank Pekao, który pełnił funkcję co-managera i dodatkowego dealera, ocenił emisję pozytywnie, wskazując na duże zainteresowanie inwestorów jako potwierdzenie atrakcyjności tej formy finansowania. PKO Bank Polski podkreślał natomiast swoją rolę jako zaufanego partnera biznesowego Allegro.