Sukces zbiórki akcji na rozwój

Spółka cyber_Folks S.A. z Poznania poinformowała o zakończeniu procesu budowy księgi popytu i zawarciu umów objęcia 1.134.400 nowych akcji serii E na okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 zł każda. Inwestorzy wpłacili już pełną kwotę za wszystkie nowe akcje, co stanowi zamknięcie tej rundy kapitałowej.

Cel oferty – sfinansowanie wzrostu

Środki z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie przyszłych transakcji typu M&A. Jak wskazuje prezes Jakub Dwernicki, zdobycie kapitału na tym etapie daje firmie większą elastyczność negocjacyjną przy planowanych przejęciach, podobnie jak miało to miejsce przy niedawnym nabyciu MailerLite przez spółkę z grupy Vercom, po udanym IPO cyber_Folks.

Emisja akcji strategicznie wzmocni nasze działania w obszarze M&A. Dzięki pozyskaniu finansowania już na tym etapie zyskamy większą elastyczność i skuteczność negocjacyjną, podobnie jak miało to miejsce przy okazji przejęcia MailerLite przez Vercom, po udanym IPO. Analizujemy kilka podmiotów, które potencjalnie wzmocnią naszą bazę klientów i międzynarodową obecność, umożliwiając osiągnięcie synergii sprzedażowych, kosztowych oraz R&D. — Jakub Dwernicki, prezes cyber_Folks

Zmiana struktury kapitałowej

W wyniku emisji kapitał zakładowy cyber_Folks wzrośnie do 306.288 zł, a liczba wszystkich akcji osiągnie 15.314.400, w tym 1.134.400 nowych akcji serii E. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 180 zł, a łączna wartość emisji to ok. 204,2 mln zł.

Perspektywa dalszego wzrostu

Firma zidentyfikowała pięć potencjalnych celów akwizycyjnych o wartości transakcji od 15 do 150 mln euro każda. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy cyber_Folks może przeprowadzić jedną lub kilka transakcji o łącznej wartości do 1 mld zł, sfinansowanych wpływami z tej emisji lub przy użyciu finansowania dłużnego.

• Emisja akcji serii E umożliwiła pozyskanie kapitału na dalszy rozwój biznesu przez przejęcia.
• Nowe akcje zostały już w pełni pokryte przez inwestorów.
• Akcje serii E nie są notowane na rynku amerykańskim i nie mogą być w USA oferowane bez zgody lokalnych regulacji.

Źródło: Bankier.pl