Rozpoczęcie oferty publicznej akcji serii G

W dniu 20 października 2025 r. Zarząd firmy Tarczyński S.A. podjął uchwałę o uruchomieniu publicznej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G. Planowana jest subskrypcja prywatna od minimum 1 do maksimum 2 mln nowych akcji, każda o wartości nominalnej 1 zł. Oferta realizowana jest na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12 czerwca 2025 r. oraz uchwały Zarządu.

Cel emisji i zakres inwestycji

Spółka zamierza pozyskać z emisji około 200 mln zł brutto, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

• rozbudowę mocy produkcyjnych linii kabanosowych i parówek, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku, zwłaszcza na eksport,
• realizację innowacyjnych projektów technologicznych związanych z efektywniejszym pozyskiwaniem białka i tłuszczu ze surowców wieprzowych i drobiowych, co ma przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów surowcowych (oczekiwany spadek o 5-7%).

Całkowite nakłady inwestycyjne Grupy Tarczyński w latach 2025-2026 przewidywane są na poziomie około 720 mln zł, z czego 58% trafi na rozbudowę produkcji kabanosów, a 28% na rozbudowę produkcji parówek.

Proces budowy księgi popytu i uprawnieni inwestorzy

Po publikacji raportu Zarząd rozpoczyna przyspieszoną budowę księgi popytu na akcje serii G, która potrwa do 22 października 2025 r. Proces ten prowadzony będzie wyłącznie wśród uprawnionych inwestorów kwalifikowanych lub takich, którzy obejmą akcje o wartości co najmniej 100 tys. euro.

W ofercie przewidziane jest także prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 8 października 2025 r., które jednak istotni akcjonariusze, w tym rodzina Tarczyńskich, zobowiązali się nie wykonywać, aby umożliwić szeroki udział inwestorów zewnętrznych.

Warunki oferty i zasady subskrypcji

Oferta zostanie przeprowadzona bez wymogu sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego na podstawie wyłączeń regulacyjnych. Uprawnieni inwestorzy będą mogli składać zamówienia poprzez Koordynatora Oferty – Santander Bank Polska – który przeprowadza proces plasowania i obsługę subskrypcji.

Umowy objęcia akcji serii G będą zawierane w dniach 23–27 października 2025 r., a wpłaty ceny emisyjnej powinny zostać dokonane do godz. 16:00 27 października.

Dopuszczenie do obrotu na GPW

W przypadku finalizacji oferty spółka wystąpi o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobowiązania lock-up i ograniczenia prawne

W związku z rozpoczęciem oferty wchodzą w życie umowy lock-up ograniczające możliwość zbywania akcji spółki przez nią samą oraz wybranych istotnych akcjonariuszy, co jest zabezpieczeniem stabilności akcji w ofercie.

Oferta jest kierowana wyłącznie do inwestorów spoza krajów takich jak USA, Kanada, Australia, Japonia i inne, gdzie dystrybucja byłaby niezgodna z prawem. Akcje nie będą rejestrowane w tych jurysdykcjach, a spółka nie prowadzi działań promocyjnych poza Polską.

„Dążymy do umożliwienia szerokiego uczestnictwa inwestorów, jednocześnie realizując kluczowe dla spółki inwestycje zwiększające moce produkcyjne i efektywność operacyjną.” — Zarząd Tarczyński S.A.

Źródło: bankier.pl