Zmiana statutu funduszu

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych ogłosiło zmianę statutu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W nowym brzmieniu Art. 6 ust. 1 statutu wskazuje, że depozytariuszem Funduszu jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 93.

Zmiana ta wchodzi w życie z dniem publikacji ogłoszenia.

Wyniki finansowe Funduszu

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ inwestuje głównie w zagraniczne REIT-y i nieruchomości, co odzwierciedla jego międzynarodowy charakter. Według danych z 2025 roku, wartość aktywów netto wynosi ponad 45 mln zł, natomiast wyniki finansowe wykazują spadki zrealizowanych i niezrealizowanych zysków na poziomie kilkuset tysięcy złotych, co wpływa na ujemny wynik operacyjny funduszu.

Statystyki obejmują także:

• wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 864,44 zł,
• ujemny wynik operacji na certyfikat: -45,89 zł.

Fundusz notował stopy zwrotu: +0,57% w 2023 r., a w 2022 r. -20,19%. Od początku 2024 roku wynik wyniósł -3,31%.

Nadzór i kontekst rynkowy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie monitoruje Fundusz, potwierdzając jego znaczenie na polskim rynku kapitałowym. Polityka inwestycyjna funduszu koncentruje się na rynkach nieruchomości w USA i Europie Zachodniej, co daje inwestorom ekspozycję na zagraniczne REIT-y przed potencjalnym pojawieniem się polskich REIT-ów w portfelu.

"Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ jest ważnym instrumentem inwestycyjnym pozwalającym na dywersyfikację portfela o zagraniczne aktywa nieruchomościowe." — zarząd Mount TFI

Źródło: bankier.pl