Pożyczka konwertowalna między Magna Polonia a Onwelo

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Magna Polonia S.A. z Warszawy zawarła umowę udzielenia pożyczki konwertowalnej dla spółki Onwelo sp. z o.o. Kwota pożyczki wyniosła dokładnie 6 567 639,04 zł, z terminem zwrotu wyznaczonym na 31 października 2025 r. Pożyczka oprocentowana jest na 10% w skali roku i zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Warunki konwersji pożyczki na obligacje

Strony ustaliły, że do 31 października 2025 r. pożyczka wraz z naliczonymi odsetkami zostanie przekształcona w obligacje emitowane przez Pożyczkobiorcę. Obligacje będą oprocentowane stałą stopą 10% rocznie, z terminem wykupu ustalonym na 31 marca 2030 r.

Zabezpieczenia obligacji obejmują między innymi:

• zastawy na kluczowych prawach autorskich Pożyczkobiorcy,
• zastawy na 9% udziałów spółki Onwelo,
• zastawy na 9% udziałów spółki Ermero sp. z o.o. z Warszawy, która ma zostać właścicielem 99,9% udziałów Pożyczkobiorcy.

Dodatkowo przy wykupie obligacji Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zapłacić Emitentowi premię w wysokości od 0,8% do 1,40% wartości nominalnej obligacji, uzależnioną od momentu wykupu. Magna Polonia uzyska też opcję call na 9% udziałów w Ermero lub Onwelo, co pozwoli na ich nabycie za symboliczną cenę 1 zł do 31 marca 2030 r.

Działalność Pożyczkobiorcy

Onwelo sp. z o.o. specjalizuje się w rozwoju i utrzymaniu oprogramowania, testowaniu, dostarczaniu usług i produktów opartych na technologiach chmurowych, zarządzaniu infrastrukturą IT oraz tworzeniu rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz inteligentnej automatyzacji.

"Umowa pożyczki oraz warunki konwersji na obligacje z zabezpieczeniami i opcjami udziałowymi tworzą korzystną strukturę finansowania rozwoju działalności Onwelo." — komunikat Magna Polonia

Źródło: bankier.pl