Emisja obligacji Kemberton na 120 mln zł
W dniu 29 września 2025 r. Kemberton sp. z o.o., spółka zależna grupy kapitałowej Ghelamco, wyemitowała 120 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1 000 zł każda, co daje łączną wartość emisji na poziomie 120 mln zł.
Warunki emisji i oprocentowanie
Dniem wykupu obligacji jest 29 września 2031 r., z możliwością wcześniejszego wykupu zgodnie z warunkami emisji. Świadczenia pieniężne wobec obligatariuszy obejmują płatność wartości nominalnej, odsetek oraz premii z tytułu wcześniejszego wykupu.
Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, składającej się z WIBOR 6M (lub innego wskaźnika zastępującego WIBOR) oraz marży:
- 4,75% p.a. w okresie od emisji do publikacji raportu o ustanowieniu wszystkich hipotek,
- 3,5% p.a. po publikacji raportu o ustanowieniu hipotek,
- w przypadku publikacji raportu po dniu ustalenia stopy procentowej, obowiązuje marża 4,75% p.a. w danym okresie odsetkowym.
Zabezpieczenia emisji obligacji
Obligacje są zabezpieczone szerokim pakietem zabezpieczeń, w tym:
- poręczeniami udzielonymi przez Granbero Holdings Limited z Cypru oraz Ghelamco Poland Holding sp. z o.o.,
- zastawami rejestrowymi na udziałach w Kemberton i spółce Ghelamco Towarowa sp. z o.o.,
- hipotekami na nieruchomościach należących lub użytkowanych przez Kemberton i Ghelamco Towarowa,
- przelewami praw i wierzytelności z tytułu pożyczek i umów ubezpieczenia,
- podporządkowaniem wierzytelności wobec obligacji oraz oświadczeniami o poddaniu się egzekucji przez zainteresowane podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Dodatkowo Ghelamco Towarowa ustanowiła hipotekę zabezpieczającą spłatę pożyczki otrzymanej od Kemberton.
Cel emisji i wykorzystanie środków
Środki z emisji zostały wykorzystane na:
- spłatę zadłużenia Kemberton wobec Emitenta,
- udzielenie pożyczki Ghelamco Towarowa, co pozwoliło na wykup obligacji serii PW2 i PW3 tego podmiotu.
Formalności związane z emisją
Emisja została przeprowadzona w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu, a obligacje zostały nabyte wyłącznie przez inwestorów kwalifikowanych, którzy posiadają również obligacje wyemitowane przez Emitenta.
Obligacje zostały zarejestrowane w ewidencji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, a następnie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i wprowadzone do notowań na alternatywnym rynku Catalyst. Notowania mają rozpocząć się w ciągu 90 dni od emisji.
„Emisja obligacji pozwoliła na stabilizację finansową oraz zabezpieczenie rozwoju spółek z grupy kapitałowej” — Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
Źródło: bankier.pl