Emisja akcji serii E z sukcesem

Grupa cyber_Folks zakończyła proces budowania księgi popytu na 1.134.400 akcji serii E, pozyskując od inwestorów 204,192 mln zł (48 mln euro). Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 180 zł, przy minimalnym dyskoncie poniżej 2% względem ceny rynkowej.

Cel pozyskanych środków

W komunikacie spółka poinformowała, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii przejęć, co ma wzmocnić pozycję grupy na europejskim rynku hostingu, usług cyfrowych oraz e-commerce.

Plany akwizycyjne i finansowanie

• Obecnie cyber_Folks analizuje pięć potencjalnych celów akwizycyjnych o wartości jednostkowej od 15 do 150 mln euro.
• W perspektywie 12 miesięcy możliwe jest przeprowadzenie transakcji o łącznej wartości sięgającej nawet 1 mld zł.
• Finansowanie może zostać uzupełnione kredytem bankowym, co zwiększy zasięg i skalę działań przejęciowych.
• Przejęcia mają na celu nie tylko powiększenie bazy klientów i rozwój cross-sellu, lecz także wzmocnienie obecności zagranicznej oraz dywersyfikację geograficzną przychodów.
• Spółka podkreśla możliwość pełniejszego wykorzystania synergii kosztowych i technologicznych w ramach grupy.

"Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategii przejęć, wzmacniając pozycję grupy na europejskim rynku hostingu, usług cyfrowych i e-commerce" — komunikat cyber_Folks

Dodatkowe informacje o emisji

Warto podkreślić, że objęto wszystkie oferowane akcje, a spółka zobowiązała się do lock-up, czyli nierozporządzania nowymi akcjami przez co najmniej 360 dni od pierwszego notowania serii E na GPW. Działania te mają wesprzeć stabilność i wiarygodność spółki w oczach inwestorów.

Źródło: bankier.pl