Orlen składa ofertę na zakup Grupy Azoty Polyolefins

15 października 2025 roku ORLEN S.A. złożył niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins (GAP), spółki, w której ma obecnie 17,3% udziałów. Wartość oferty opiewa na 1,022 mld zł.

Warunki oferty i proces transakcyjny

Oferta zakłada nabycie akcji oraz majątku GAP wolnego od obciążeń („cash free debt free”). Jej finalizacja uzależniona jest od spełnienia kluczowych warunków zawieszających, m.in.:

• przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego GAP, które doprowadzi do spłaty wierzytelności i rozliczenia kontraktu EPC,
• uzgodnienia warunków zakupu akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP,
• satysfakcjonującego wyniku due diligence spółki,
• uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i administracyjnych.

Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a planowana finalizacja transakcji ma nastąpić do 30 czerwca 2026 roku.

Wsparcie finansowe i strategia ORLEN

W ramach oferty ORLEN zobowiązuje się także do zapewnienia finansowania na restrukturyzację wierzytelności GAP. Transakcja wpisuje się w Strategię ORLEN 2035, koncentrującą się na inwestycjach w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

Znaczenie i kontekst negocjacji

Negocjacje między Grupą Azoty a Orlenem w sprawie GAP trwają od kilku miesięcy i obejmują analizę potencjalnego przejęcia całej spółki lub udziałów. Poprzednie porozumienia oraz aneksy do Memorandum of Understanding potwierdzają strategiczne znaczenie tej transakcji dla stabilizacji finansowej i dalszego rozwoju Polimerów Police.

"Złożenie Oferty to kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju w segmencie petrochemii i polimerów, który jest istotnym elementem transformacji energetycznej i przemysłowej Polski." — ORLEN S.A.

Źródło: Bankier.pl