Koszty emisji euroobligacji Banku Pekao

Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred, SNP) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu 4 czerwca 2031 r. Emisja odbyła się w ramach programu EMTN, a obligacje będą notowane na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.

Struktura kosztów emisji

Bank ujawnił, że łączne koszty emisji euroobligacji wyniosły 7,02 mln PLN brutto i zostały zaliczone do kosztów emisji w następującym podziale:

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 5,54 mln PLN,
• wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy (brak umów subemisji),
• sporządzenie prospektu emisyjnego oraz suplementu wraz z kosztami doradztwa – 1,47 mln PLN,
• promocja oferty – 0,01 mln PLN.

Rozliczenie kosztów w sprawozdaniu finansowym

Koszty emisji zostaną rozliczone w czasie rachunkowym w okresie 12 lub 60 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych (np. prospektu), które rozliczono jednorazowo.

Średni koszt subskrypcji

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 1,11 tys. PLN, nie uwzględniając kosztów sporządzenia prospektu i suplementu (które są rozliczane wspólnie dla wszystkich emisji w ramach EMTN). Jeśli uwzględnić te koszty, średni koszt wyniósłby 1,40 tys. PLN na jednostkę.

„Łączne wymienione koszty brutto wyniosły 7,02 mln PLN i będą rozliczane przez okres od 12 do 60 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych rozliczonych jednorazowo.” — Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Źródło: bankier.pl