Emisja obligacji podporządkowanych o wartości 2 mld zł

16 września 2025 r. PKO BP zakończył proces budowania księgi popytu dla 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł. Łącznie w procesie objęto 4 tys. papierów wartościowych, podczas gdy zapisy złożono na 5 250 sztuk, co spowodowało redukcję na poziomie 23,81 proc.

Warunki emisji i oprocentowanie

Obligacje będą oferowane po cenie 100 proc. wartości nominalnej, a marża stanowiąca składową oprocentowania zmiennego została ustalona na poziomie 175 punktów bazowych. Emisja realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Termin wykupu i możliwość wcześniejszego wykupu

Okres wykupu obligacji wyniesie 10 lat, z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank już po 5 latach od emisji, a następnie corocznie w kolejnych latach do daty końcowego wykupu (24 września 2030 r. do 25 września 2034 r.).

W przypadku nieuzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na kwalifikowanie obligacji jako instrumentów Tier II lub odmowy takiej zgody, bank może dokonać wcześniejszego wykupu już 11 grudnia 2025 r.

Znaczenie emisji dla banku

Obligacje mają zostać zakwalifikowane do funduszy własnych banku jako instrumenty kapitałowe Tier II po uzyskaniu stosownej zgody KNF. Dzięki nim PKO BP wzmacnia swoją strukturę kapitałową, co pozwala na dalszy rozwój działalności i spełnienie wymogów regulacyjnych.

„Proces budowania księgi popytu zakończył się sukcesem, a wysokość oprocentowania i stopa redukcji świadczą o dużym zainteresowaniu inwestorów” — PKO Bank Polski

Źródło: bankier.pl